Тенденции развития облачных технологий на
российском рынке
Паус A.C., Целовальникова O.A.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана paus [email protected], [email protected] Аннотация. В данной работе рассматриваются основные тенденции развития рынка облачных технологий в России, включая решения для домашнего и корпоративного пользования. Цель работы: выявить наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи при переводе ГГ-инфраструктуры на взаимодействие с облачными сервисами и ресурсами. Одним из методов, примененных в исследовании, является сравнение российских моделей облачных вычислений с зарубежными, а также анализ данных, полученных в результате сторонних социологических исследований.
Ключевые слова: облачные вычисления, GRID вычисления, виртуализация, облачные вычисления в российском
1 Истоки облачных технологий
В последние годы на рынке ИТ-индустрии начало стремительно развиваться новое направление - так называемые облачные технологии. Это стало следствием всеобщей тенденции к размыванию границ корпоративной среды, что означает:
1) Перемещение данных на удаленные сервера
2) Удаленный мобильный доступ к корпоративным данным и приложениям
3) Разнообразие устройств доступа (смартфон, ноутбук)
4) Разнообразие технологий подключения (Wi-Fi, GSM, GPRS, EDGE, LTE) (см. рисунок 1)
Рис. 1. Структура системы, построенной с использованием облачных технологий
Облачные технологии - это модель доступа к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть предоставлены оперативно и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами. Подразумевается, что этот пул доступен повсеместно, а, следовательно, удобен в использовании.
Сам по себе удаленный доступ - не такая уж и новость, элементарный пример - использование почты в окне браузера. Однако историю облачных технологий как решения для бизнеса можно начать с 2006 года, когда компания Амазон представила свою инфраструктуру веб-сервисов, не только обеспечивающую хостинг, но и предоставляющую клиенту удаленные вычислительные мощности.
2 Отличие облачных вычислений от виртуализации и grid-вычислений
С точки зрения пользователя нет никакой разницы между работой в облаке и работой с приложением, установленным на локальном сервере. Принципиально же отличает «облако» от классических серверов тот факт, что свои ресурсы оно использует как глобальный виртуальный компьютер, где приложения работают независимо от каждого конкретного компьютера и его конфигурации. При этом стоит заметить, что в отличие от технологии СЬШЗ, где вычислительные мощности объединяются для обеспечения выполнения одной задачи, в облаке на одном и том же оборудовании могут параллельно работать несколько приложений, совместно используя динамически выделяемые ресурсы (см. рисунок 2).
Виртуализация
Много задач - один сервер
СШ-Вычисления
Одна задача - много серверов
Облако Виртуализация
Рис. 2. Сравнение «облака» с ЙШЭ-вычислениями и виртуализацией
Такой способ организации вычислительного процесса несколько напоминает виртуализацию, однако является более гибким и мощным решением. Функционирование приложения не зависит от конфигурации каждого конкретного устройства. В зависимости от нужд пользователя, в
работу могут быть вовлечены дополнительные ресурсы, и наоборот, неиспользуемые вычислительные мощности всегда могут быть освобождены.
3 Модели реализации облачных технологий
С ростом интереса к переносу части задач предприятия на внешние вычислительные мощности, перед компаниями-провайдерами встала задача, в каком виде можно продавать решения, базирующиеся на использовании облачных технологий. Со временем сформировалось три основных модели обслуживания: Saas (ПО как услуга), Paas (платформа как услуга) и Iaas (инфраструктура как услуга), которые дополняют друг друга и занимают разные ниши рынка (см. таблица 1).
Таблица 1. Модели облачных услуг
Модель облачной услуги Краткое описание модели Предназначение модели, существующие реализации
IaaS Эластичная среда разнородных ресурсов: серверных, сетевых, ресурсов хранения Модель позволяет гибко и на ходу переконфигурировать платформы. Реализованный пример - облачный сервис компании Amazon
PaaS Интерфейс управления 1ааБ из приложений Модель позволяет управлять облако из прикладных систем. Реализованный пример -сервис Google drive
SaaS Модель продажи ПО как услуги из внешнего 1ааБ-облака Модель позволяет сократить расходы на внедрение и сопровождение ПО. Реализованный пример - сервис Google docs
■ Инфраструктура как услуга (IaaS, Infrastructure as a Service). Потребителю предоставляются средства обработки данных, хранения, сетей и других базовых вычислительных ресурсов, на которых потребитель может развертывать и выполнять произвольное программное обеспечение, включая операционные системы и приложении. Например, распространенные заграницей сервера Amazon.
■ Платформа как услуга (PaaS, Platform as a Service). Потребителю предоставляются средства для развертывания на облачной инфраструктуре создаваемых потребителем или приобретаемых приложений, разрабатываемых с использованием поддерживаемых провайдером инструментов и языков программирования. Типичным примером может служить хостинг сайтов.
■ Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software as a Servise). Потребителю предоставляются программные средства - приложения провайдера, выполняемые на облачной инфраструктуре. Одним из наиболее распространенных примеров - электронная почта google.
Также облака можно классифицировать на частные и публичные, а также внешние и внутренние (см.таблицу 2).
Таблица 2. Классификация облаков
Частные Публичные
Внутренние Собственный датацентр Свое облако, излишки которого можно продать
Внешние Облако для себя на внешней платформе Облако на продажу
Три модели облачных услуг занимают разные ниши рынка, и в общем случае их можно представить иерархично (см. рисунок 3).
Серверы: 1ВМ, РЕП, НР,
Системы хранения данных
Рис. 3. Иерархия «облачных» продуктов
На серверное «железо», т.е. системы хранения данных, обработки информации, связи, устанавливается среда, управляющая этими ресурсами (ГааБ). На эту среду устанавливается некий интерфейс управления ресурсами сервера (РааБ), с помощью которого на облачной инфраструктуре можно развертывать определенные приложения для пользования ими через сеть (БааЗ).
4 Преимущества облачных сервисов
Облачные сервисы имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными серверами, установленными в компаниях [Глазунов, 2013].
Доступность. Информация в облаке имеет высокую доступность, около 99,999, которую могут поддерживать только крупные компании-
провайдеры. Минимальное время простоя сложно гарантировать собственными силами. Доступ к информации, хранящейся на облаке, может получить каждый, кто имеет компьютер, планшет, любое мобильное устройство, подключенное к сети интернет. Из этого вытекает следующее преимущество.
Мобильность. У пользователя нет постоянной привязанности к одному рабочему месту. Из любой точки мира менеджеры могут получать отчетность, а руководители - следить за производством.
Экономичность. Одним из важных преимуществ называют уменьшенную затратность. Пользователю не надо покупать дорогостоящие, большие по вычислительной мощности компьютеры и ПО, а также он освобождается от необходимости нанимать специалиста по обслуживанию локальных ГГ-технологий.
Возможность брать вычислительные мощности в аренду. Пользователь получает необходимый пакет услуг только в тот момент, когда он ему нужен, и платит, собственно, только за количество приобретенных функций.
Гибкость. Все необходимые ресурсы предоставляются провайдером автоматически.
Высокая технологичность. Большие вычислительные мощности, которые предоставляются в распоряжение пользователя, которые можно использовать для хранения, анализа и обработки данных.
Надежность. Некоторые эксперты утверждают, что надежность, которую обеспечивают современные облачные вычисления, гораздо выше, чем надежность локальных ресурсов, аргументируя это тем, что мало предприятий могут себе позволить приобрести и содержать полноценный ЦОД.
~ остальной
остальной мир
Россия 0,03% Россия 0,13%
Рис. 4. Внедрение облачных сервисов в бизнес
5 Реальная ситуация на Российском рынке
По данным исследований, проведенных компанией Parallels, в рейтинге стран по внедрению облачных сервисов в бизнес Россия занимала на 2009 год скромное 34 место с долей рынка 0.03% (см. рисунок 4) .
Прогнозы были неутешительны.
Причины неразвитости облачных технологий в России:
■ Отсутствие безопасности. Не во всех точках нашей страны хорошо обстоят дела с поддержкой мобильных каналов связи. Более того, даже в столице отдавать вопрос доступности собственных данных в руки интернет провайдера решается далеко не каждый. Вариантом гарантии активности интернет-подключения является создание резервного канала связи, что зачастую оказывается непозволительно дорого для малого бизнеса.
■ Ненадежность. Безопасность, а точнее её отсутствие является одним из главных препятствий развития «облаков» в России. Руководство многих компаний считает, что надежнее иметь свой физически ощутимый сервер в офисе, чем хранить данные на удаленных серверах. Это беспокоит малый и средний бизнес, который не хочет отдавать свои данные в чужие руки, а уж тем более крупные компании, отвечающие за сохранность конфиденциальных данных своих клиентов.
■ По словам генерального директора компании PR-group, в Европе 50% лабораторного тестирования информационных систем связано с информационной безопасностью (ИБ). В России данный сегмент почти полностью отсутствует. Законодательство РФ только начинает развиваться в направлении регулирования взаимоотношений провайдеров облачных вычислений и их клиентов. На данный момент все договоры в этой сфере носят смешанный характер и базируются на нормах гражданского права, включая право интеллектуальной собственности, международное и частное право, информационное право, законодательство о защите персональных данных. В связи с этим некоторые заказчики предпочитают зарубежные площадки. «Там более надежный сервис, законодательство, меньшие риски, удобство, прозрачность, гибкость политики»
■ Параноидальность. Однако помимо перечисленных выше проблем в России существует еще одна, решить которую оказывается гораздо сложнее. Медленнее всего меняется менталитет, и в нашей бизнес-среде высок уровень «параноидальности» в отношении вопросов ИБ. Появляющиеся на рынке новые технологии и продукты оцениваются с точки зрения рисков специалистами по безопасности, и часто даже явные преимущества в экономической эффективности не могут перевесить предвзятое отношение и неготовность служб ИБ следовать технологическим веяниям. Снижение уровня «параноидальности» -
вопрос времени. При этом позиция компаний в вопросах ИБ будет определяться требованиями защиты информации. Чтобы преодолеть фактор инерционность, компаниям, предлагающим облачные сервисы, необходимо решить огромный спектр технических, юридических и организационных вопросов, включая сертификацию продуктов и сервисов и т.п. Компаниям придется не только поднять уровень безопасности своих облачных решений, но и доказать безопасность своих сервисов клиентам.
Также крупный бизнес менее склонен к использованию публичных облаков, преимущества которых во многом обусловлены экономией за счет масштаба. В крупных организациях размер инфраструктуры и так велик, поэтому выигрыш будет не столь значительным. Кроме того, у таких компаний обычно большой парк собственного оборудования, и им приходится решать задачи по интеграции систем. Такие компании чаще оказываются заинтересованы в организации частного облака для своих филиалов на собственной аппаратной базе.
Переход к облачным вычислениям пока что не является панацеей для российского бизнеса, но ситуация меняется к лучшему. Технологии связи развиваются, Минкомсвязи создает государственный «облачный» сервис, который будет обслуживать все ведомства России. Рабочая группа, созданная в 2012 году, вынесла предложения по изменению и улучшению законодательства в сфере облачных вычислений. Основная причина непопулярности данных решений в неготовности многих ИТ-департаментов организаций к существенным изменениям инфраструктуры. Внедрение облачных решений на государственном уровне должно постепенно снизить скептическое отношение бизнеса к переходу в облака.
«Облака» способны обеспечивать непрерывность бизнеса лучше, чем это делают локальные решения. А это значит, что рано или поздно Россия в сфере облачных вычислений выйдет на мировой уровень.
7 Список источников информации
[Глазунов, 2013] Бизнес в облаках. Чем полезны облачные технологии для предпринимателя - Интернет:
[Тас1таег, 2011] Облачные сервисы (рынок России).- Интернет:
По данным исследовательской компании Market Research Outlet, расходы на облачные вычисления в здравоохранении по итогам 2016 года достигли $4,9 млрд. Большая часть таких инвестиций пришлась на Северную Америку - около $3,4 млрд.
Доминирование этого региона стало следствием введения обязательных требований к хранению данных о пациентах в электронном формате, роста ИТ-инвестиции в медицинский сектор и улучшения инфраструктуры здравоохранения в Северной Америке в целом.
Что касается сегментов с наибольшей выручкой, то первое место в 2016 году заняли сервисы IaaS . Если говорить о конкретных продуктовых категориях, то здесь лидируют системы архивирования и передачи изображений (PACS), которые заняли 3/7 в общем объеме рынка. По прогнозам аналитиков, расходы на PACS будут увеличиваться на 29,8% ежегодно в период с 2017 по 2024 годы. Эти продукты имеют решающее значение для принятия важных медицинских решений и проведения лечения, говорится в исследовании.
Ожидается, что к 2024 году медицинские компании и учреждения по всему миру потратят на решения IaaS, PaaS и SaaS в общей сложности около $25,7 млрд, а рынок будет расти на 23,4% в год.
В докладе Market Research Outlet приводятся имена основных поставщиков облачных сервисов для нужд здравоохранения:
- CareCloud;
- ClearDATA Networks;
Расходы на технологии в сфере визуализации $285,4 млн - данные Frost & Sullivan
В середине января 2018 года аналитическая компания Frost & Sullivan опубликовала результаты исследования в области использования облачных технологий в медицинской визуализации и пришла к выводу, что в 2016 году объем этого рынка составил $285,4 млн.
Прогнозируется, что к 2021 году мировые расходы на облачные технологии в системах визуализации будут измеряться $830,5 млн, а ежегодный темпы роста составят в среднем 23,8%.
По словам экспертов, внедрение облачных технологий обусловлено потребностью в рентабельных и гибких программных решениях.
| Сложившаяся ситуация даст развитие не очень крупным компаниям-разработчикам, которые занялись облачными технологиями на ранней стадии, и мелким компаниям, работающим только в этой сфере, - говорит Надим Дахер (Nadim Daher), главный научный сотрудник отдела медицинской визуализации и обработки изображений Frost & Sullivan. - Облачные технологии все больше входят в повседневную деятельность высокооплачиваемых и ценных специалистов, тогда как раньше они использовались только как поддерживающие ИТ-системы и фактически не касались врачей или пациентов. |
По прогнозам, в ближайшие годы разработка облачных технологий с использованием передовых систем анализа изображений, машинного обучения , стандартов совместимости и блокчейн -сервисов в здравоохранении откроет новые возможности для всех заинтересованных лиц в сфере медицинской визуализации.
Представление облачных платформ как новой услуги открывает разработчикам приложений обработки и анализа изображений новый доступ к рынку и расширяет перспективную базу пользователей, говорится в докладе.
В результате нововведений в сфере обработки изображений, полностью меняющих профиль деятельности, контроль безопасности и финансовый риск, поставщики услуг и конечные пользователи сталкиваются с новыми проблемами, которые становятся препятствиями для роста рынка. Опасения по поводу безопасности, отсутствие контрольных показателей для определения производительности облачных технологий и нежелание поставщиков переходить к бизнес-модели затрат тормозят внедрение облачных платформ.
Однако специалисты считают, что в конце концов облачные технологии помогут здравоохранению перейти на ценностно-ориентированную модель.
Максим Березин
Директор по развитию бизнеса
Мы решили систематизировать, что именно предрекают специалисты из разных агентств облачному рынку – российскому и глобальному. Как выяснилось, у ведущих аналитиков мнения разнятся.
Рынок облачных сервисов ждет рост. Большинство отсылок в подтверждение этого тезиса уходят к прогнозу IDC, сделанному по итогам 2016 года. Тогда аналитики говорили о динамике в 20%. Совместное исследование SAP и Forrester в России подтвердило эти цифры с высокой точностью, также показав рост в среднем на 21% в год с обещанием достичь объема в 48 млрд рублей к 2020 году.
«Облачный сегмент самый быстрорастущий на рынке уже на протяжении несколько лет. Но стоит заметить, что этот рост не только количественный, но и качественный. Если судить по нашим проектам, заказчики все реже пользуются „голым“ IaaS. Напротив, все чаще привлекают провайдера облачных ресурсов, который по требованию разворачивает сервисы, управляет ими, оптимизирует инфраструктуру для наилучшей работы бизнес-приложений и сервисов. Фактически выступает внешним ИТ-администратором, который берет на себя часть функций внутреннего ИТ-подразделения заказчика», - сообщает Максим Березин, директор по развитию облачных услуг компании КРОК.
SaaS, IaaS или PaaS – кто растет быстрее?
По данным аналитического агентства Gartner, глобальный рынок облачных сервисов вырос примерно на 20% за 2017 год, причем его IaaS-сегмент увеличился почти на 40%. Аналитики ожидают, что тенденция к росту будет наблюдаться и в дальнейшем. Фактически, к 2020 году, когда по оценкам Gartner, общий рынок облачных сервисов достигнет $411 млрд, а конкретно IaaS - $72 млрд. В этом случае прирост с 2016 года составит 87% и 185% соответственно.
Более насыщенный рынок SaaS растет медленнее других. По мнению Bain&Company, к 2020 году темпы роста рынка SaaS составят порядка 18% в год.
Согласно ожиданиям KPMG, пальма первенства по части темпов роста будет принадлежать сервису предоставления платформы как услуги (PaaS). В мировых масштабах на этот сегмент приходилось 32% расходов на облака в 2017 году, и в KMPG ожидают роста до 56% уже к 2020 году.
Тем временем в Gartner уверены, что самым быстрорастущим направлением все-таки останется IaaS. Они считают, что в 2018 году совокупная емкость рынка IaaS вырастет на 35,9% и перешагнет отметку в $40 млрд, а к 2021 году на IaaS будут тратить уже $83,5 млрд. При этом рынок продолжает концентрироваться вокруг основных игроков, и в Gartner ожидают, что облачные «гиганты» займут уже 70% рынка IaaS, а не 50% - как это было в 2016 году. Впрочем, тут нечему удивляться, ведь в прошлом году Google отчиталась о вложении более 30 млрд в развитие своей сети дата-центров за последние годы. А капитализация Amazon Web Services, по мнению MKM Partners, медленно, но верно приближается к 1 триллиону долларов.
Но вернемся в Россию. Упомянутый выше отчет IDC показывает, что по итогам 2016 года доля SaaS составила 63,4%, IaaS - 28,3%, а PaaS - 8,3% облачных услуг. Как и следовало ожидать, сегмент PaaS, двигающийся от меньших значений, показывает большую динамику.
В свою очередь, аналитики J’Son & Partners, совмещая сегменты IaaS/PaaS, предрекают российскому облачному рынку рост на 23-25% в год. Они уверены, что в 2017 году эта часть рынка выросла на 25%. Для сравнения - рост в 2015 году составлял 87%, а в 2016 году - 34%. При этом в J’Son & Partners не столь оптимистичны и считают, что средний уровень проникновения IaaS/PaaS составляет 2,3% и именно здесь кроется самый большой потенциал для роста.
По опросу Forrester, проведенному совместно с SAP в прошлом году, на долю SaaS в России приходится 58,9% облачных сервисов, на IaaS - 37,2% и на PaaS - 3,9%. При этом в Forrester считают, что к 2020 году доля SaaS только увеличится и достигнет 62,4%, а доля IaaS наоборот снизится до 32,3%.
Облачное хранение
Впрочем, не только облачные вычисления пользуются все большим спросом. По оценкам Cisco, в публичных облаках во всем мире будет храниться около 1,1 зеттабайт уже в 2018 году, тогда как в 2017 этот показатель, по оценке компании, ограничивался 370 экзабайт. По мнению Cisco, это происходит в основном из-за введения более жестких правил работы с данными, включая усиление защиты информации и увеличение нормативного срока хранения данных (в некоторых отраслях — вплоть до 10 лет). Еще больше данных ожидают увидеть в облачных хранилищах аналитики Statista. Они считают, что уже в 2018 году речь будет идти о 1450 экзабайт.
Отдельного внимания заслуживает тематика резервного копирования. По результатам опроса, проведенного Gartner в 2017 году, 42% компаний отметили, что планируют внедрять практики резервного копирования в облако уже в текущем году, а 13% сообщили, что уже сохраняли копии данных облаках еще на этапе 2017 года. Но где ценные данные — там и различные угрозы. Так, по оценкам Gartner затраты на обеспечение облачной информационной безопасности во всем мире достигнут $93 млрд уже 2018 году, тогда как в 2017 году на эту статью приходилось порядка 86,4 млрд.
В этих условиях нам нужно готовиться к тому, что спрос на облачное хранение будет продолжать расти — как в мире, так и в России. При этом требования различных законодательных актов, таких как 152-ФЗ «О персональных данных» будут диктовать необходимость размещения данных на территории России, а значит емкости российских ЦОД должны увеличиваться пропорционально растущим запросам заказчиков. Не случайно сегодня увеличиваются продажи SSD-накопителей — по данным IDC объем рынка all-flash массивов вырос на 76% только за 2017 год.
Кому принадлежит рынок?
По данным портала TAdviser, почти половина рынка облачных сервисов в России принадлежит локальным разработчикам (46%), в то время как зарубежные облачные провайдеры получают примерно 30% прибыли с российского рынка. На долю российских системных интеграторов приходится примерно 23%.
Что касается IaaS и PaaS, этот рынок на 52% принадлежит российским провайдерам услуг ЦОД, которые предоставляют облачные инфраструктуры и платформы как еще один способ удовлетворения запросов своих клиентов, арендующих мощности по модели colocation или dedicated. 32% российского рынка IaaS и PaaS занимают зарубежные провайдеры, такие как Amazon, Microsoft, Google, а специализированные российские поставщики облачных услуг получают только 17% заказов.
«На наш взгляд, у первой категории поставщиков услуг явно больше конкурентных преимуществ. Более того — использование различных услуг (и облачных, и традиционного colocation, и ряда других) из одних рук выгоднее и для заказчиков. В случае строительства гибридных инфраструктур не размывается ответственность: за надежность сервиса отвечает один провайдер. Кроме того, снижаются риски возникновения проблем на стыке технологий»,
— отмечает Максим Березин.
Кто будет пользоваться новыми облаками?
Как показал опрос SAP и Forrester, о котором мы говорили выше, в сфере крупного бизнеса в России 90% компаний прекрасно знают о преимуществах облачных услуг. В сегменте малого бизнеса этот показатель оказывается несколько ниже и составляет 70%. Заказчики, демонстрирующие высокий уровень доверия к облачным услугам в целом, используют сразу и SaaS, и IaaS, и PaaS, а также ряд других более специализированных сервисов. По оценкам аналитиков, к таким компаниям чаще всего относятся представители крупного бизнеса — они в 54,5% случаев одновременно заказывают две и более категории облачных сервисов, тогда как для среднего бизнеса количество таких активных клиентов составляет 50%, а в малом бизнесе — 43%.
«Это специфика российского облачного бизнеса: у нас первопроходцами и, следовательно, наиболее активным пользователями услуг, являются крупные компании. Тем не менее, мы видим явный спрос и со стороны небольших компаний, часто — стартапов. Для них облако — это возможность быстро развернуть инфраструктуру для бизнеса без закупки оборудования и гибкое управление ресурсами, особенно если не до конца понятно, взлетит или не взлетит проект»,
— рассказывает Максим Березин.
Аналитики J’Son & Partners отмечают, что по итогам 2017 года три четверти заказчиков IaaS/PaaS были из категорий торговли и оказания услуг. Если приводить точную разбивку, то 39% пользователей облачных сервисов представляли торговые предприятия, 20% — телекоммуникационные, 16% занимались предоставлением различных услуг, 8% работали в производственном секторе и ТЭК, 7% занимались госуправлением, а 4% работали на финансовом рынке. Хоть и по 1%, но все же интерес к облакам проявляют строительные и сельскохозяйственные компании.
Перспективы
Дальнейшее развитие рынка определяется потребностями компаний и позициями руководства. Так, согласно опросу Oracle, 75% финансовых директоров уверены в том, что облака способны помочь им сэкономить, а другое исследование этой же компании показывает, что к 2020 году порядка 80% всех затрат на ИТ окажутся «в облаках». А учитывая, что в IDC ожидают роста глобальных затрат на облачные сервисы до $266 млрд к 2021 году, можно ждать дальнейшей ориентации компаний на облачные сервисы.
Российская специфика в данном вопросе заключается в том, что крупные поставщики в основном строили свой бизнес благодаря расширению работы с уже существующими заказчиками. Теперь же ситуация становится интереснее, и речь идет о предложении новых категорий услуг, например, в том же сегменте PaaS, а также о привлечении новых заказчиков из сегмента СМБ. По оценке HeadWorks Analytics, российский рынок облачных сервисов для малых и средних компаний составил 35 млрд рублей по итогам 2017 и растет на 40% в год. И именно в этой нише будет происходить основная конкуренция провайдеров.
Актуальность исследования
Рынок облачных сервисов в России является динамично развивающимся и высокоперспективным. За анализируемый период темпы прироста выручки в отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» выше динамики выручки по всем отраслям РФ, при этом темпы прироста рынка облачных сервисов превосходят также и динамику отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области», за исключением 2015 г. По итогам 2016 г. прирост рынка облачных сервисов составил 43,1% на фоне прироста выручки отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» на 15,5%, прироста выручки по всем отраслям ОКВЭД 13,7%.
Цель исследования
Анализ состояния рынка облачных сервисов, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок облачных сервисов
Содержание
Часть 1. ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
1.1. Основные характеристики рынка
1.2.Динамика объема рынка облачных сервисов в 2012-2016 гг. Потенциальная емкость рынка
1.4 Конкуренция со стороны товаров-заменителей
2.2. Структура мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, размерам компании, географии расположения
2.3. Конкурентный анализ на мировом рынке облачных сервисов
3.1. Стадия жизненного цикла рынка
3.2. Насыщенность рынка
3.4.Доли на рынке крупнейших конкурентов
3.5.Профили основных игроков
Часть 4.СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
4.2.География размещения основных компаний в регионах
Часть 5.АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
5.1.Динамика объема и структура потребления
5.2.Число покупателей и их финансовые возможности
5.3.Анализ потребительских предпочтений
5.4. Уровень знания основных облачных операторов
5.5.Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
5.6.Цены на внутреннем рынке РФ в сегменте облачных хранилищ данных
Часть 6.АНАЛИЗ МАКРОФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК
Отрывок из исследования
Часть 1.ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
1.1.Основные характеристики рынка
Облачные сервисы (англ. cloud computing) — модель обеспечения удобного сетевого доступа по требованию к некоторому общему фонду конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру.
1.2. Динамика объема рынка облачных сервисов в 2012-2016 гг. Потенциальная емкость рынка
Темпы роста российского рынка облаков составляют, по оценкам различных экспертов, от 20% до 50% в год в рублевом исчислении. Объективная оценка объема рынка облачных услуг в РФ затруднена в связи с отсутствием согласованной участниками рынка и аналитиками классификации.
Диаграмма 2. Объем рынка облачных сервисов в России, 2012-2016 гг., млрд руб.
По оценке, российский рынок облачных сервисов в 2016 г. составил около … млрд руб. Отличия между оценками вызваны различными подходами к включению в состав рынка вспомогательных облачных услуг.
При этом реальный объем рынка облачных сервисов России далек от достижения потенциальной емкости рынка, которая более чем в десять раз выше существующего объема рынка и оценивается аналитиками ГидМаркет не менее чем в … млн руб.
В то же время рынок облачных сервисов остается одним из самых динамичных рынков России. Ниже представлено сравнение темпов прироста объема рынка облачных сервисов с выручкой по отрасли «Разработка компьютерного ПО, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги», а также с динамикой выручки по всем отраслям экономики РФ.
Диаграмма 3. Темпы прироста объема рынка облачных сервисов в сравнении с темпами прироста выручки по отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» и с темпами прироста по всем отраслям экономики РФ, 2013-2016 гг., %
1.3.Ключевые тренды, драйверы, угрозы рынка облачных сервисов
Ниже представлены основные тренды, драйверы и угрозы рынка облачных сервисов в России …
1.4 .Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Облачные технологии и облачные сервисы сами по себе являются продуктом-заменителем традиционной организации работы с данными, следующим шагом на пути к мобильности, оперативности, гибкости. Возможно, в ближайшее десятилетие будут созданы более совершенные технологии размещения и обработки информации, но на сегодняшний день облачные сервисы активно развиваются в мире (динамика выше до семи раз относительно отрасли ИТ в целом) и проходят стадию формирования в России, вытесняя устаревшие технологии.
Продуктом-конкурентом в настоящем случае является привычный подход к организации хранения и работы с данными (размещение на локальных компьютерах информации, приобретение и обслуживание собственных серверных мощностей, использование традиционного локального ПО и т.п.), которым отдают предпочтение консервативные компании. В то же время из года в год степень доверия и уровень внедрения облачных решений возрастает, и с каждым годом облачные технологии совершенствуются и испытывают все меньшее влияние со стороны обособленных ИТ-технологий. Таким образом, степень влияния со стороны товаров-заменителей умеренная.
Часть 2. СРАВНЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ РЫНКОМ
2.1. Динамика и объем мирового рынка облачных сервисов
По итогам 2017 г. расходы на публичные облачные сервисы в мире составят … млрд долларов, что на …% больше, чем в текущем году. Об этом говорится в прогнозе исследовательской компании IDC. Две трети всех расходов на этом рынке будут приходиться на сервисы SaaS (Software as a Service). Почти половина всех расходов будет приходиться на крупные компании со штатом выше 1 тыс. человек. Крупнейшим рынком с географической точки зрения будут …
2.2 .Структура мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, размерам компании, географии расположения
При оценке отраслей применения облачных сервисов использован международный подход к классификации производств: дискретное и процессное производство …
Диаграмма 4. Сегментация мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, 2017 г. (прогноз)
2.3.Конкурентный анализ на мировом рынке облачных сервисов
Согласно результатам исследования …, лидерство в сегменте публичных облачных сервисов в мире принадлежит … (31% в янв. 2016 г), за ним следует со значительным отрывом … (9%) …
2.4. Анализ потребительских предпочтений в секторе потребления облачных услуг в мировом масштабе
Характеристика текущих потребительских предпочтений в секторе потребления облачных услуг в мировом масштабе детально представлена международной компанией … . В январе 2017 г. … провела шестое ежегодное исследование облачного рынка и последних тенденций в области облачных сервисов с акцентированием внимания на сегменте инфраструктуры как услуги (Iaas). По результатам опроса выявлено, что в 2017 г. наблюдается …
Диаграмма 8. Динамика использования облачных сервисов в мире, 2015-2017 гг.
2.5. Сравнение затрат на облачные сервисы в расчете на душу населения в США, России и в мире в целом
Сравнение затрат на облачные сервисы в расчете на душу населения в США, России и в мире в целом выполнено компанией «ГидМаркет» …
Часть 3.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
3.1 .Стадия жизненного цикла рынка
Рынок облачных сервисов России находится в начале стадии роста жизненного цикла. Об этом свидетельствуют:…
3.2 .Насыщенность рынка
Насыщенность рынка облачных сервисов в России низкая. Как отмечалось выше, это связано с недостаточно сформированной культурой использования облачных ресурсов, в России опасения относительно недостаточной надежности хранения данных, оперативности работы по-прежнему имеют доминирующее влияние…
3.3.Крупнейшие игроки на рынке
По оценке TAdviser, крупнейшими операторами рынка облачных сервисов в России являются АО «ПФ «…», Группа компаний «…»,ООО «…»,… .
3.4. Доли на рынке крупнейших конкурентов
По оценке … , на долю локальных разработчиков приходится почти половина (46%) объема рынка облачных услуг, на долю … приходится 31%, на долю … - 23% по состоянию на 2017 г.
3.5. Профили основных игроков
Часть 4. СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
4.1.Степень продуктовой дифференциации
На рынке облачных сервисов принято выделять три основных сегмента: … , …, … . По данным исследования компаний … и … , на протяжении 2012-2016 гг. доля сегментов …
Диаграмма 17. Доли сегментов рынка облачных сервисов в России, 2012-2016 гг., %
4.2. География размещения основных компаний в регионах
Анализ размещения основных компаний в регионах показывает, что в географической структуре рынка облачных сервисов России доминирует … ФО. Размещение ведущих ИТ-компаний в столице также объясняется и концентрацией основных заказчиков - крупных российских и представительств международных компаний в России, которые, как правило, имеют головной офис в Москве.
Часть 5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
5.1. Динамика объема и структура потребления
По оценке регионального директора … в России …, ритейл потреблял в 2015 г. больше всего облачных услуг - на него приходилось …% рынка, …% - на транспорт и логистику, …% - на СМИ и медиахолдинги.
5.2. Число покупателей и их финансовые возможности
Растущий интерес к облачным сервисам наблюдается как со стороны крупного, так и среднего и малого бизнеса в России. Вопрос лишь в выборе оптимальной бизнес-модели. Небольшие компании в первую очередь интересуются сервисами бухгалтерии и почты, приложениями для обмена информацией, восстановления и архивации файлов. Более крупным организациям интересны виртуальные серверы и услуги связи, а также сложный комплекс различных сервисов. Стартапы в сфере IT используют облачные технологии, дающие им возможность обслуживать большое количество клиентов, не инвестируя в покупку дорого вычислительного оборудования.
5.3. Анализ потребительских предпочтений
На основе анализа статистики фраз-компаньонов для облачных сервисов и облачных хранилищ в поисковых запросах сервиса Яндекс, аналитики ГидМаркет выделили наиболее важные компоненты выбора облачного хранилища. Это (в порядке убывания): наличие и размер оплаты, размер хранилища для пользователя, целевое предназначение (для игр, видеонаблюдения, финансов и т.п.), надежность, простота использования.
5.4 . Уровень знания основных облачных операторов
По результатам опроса, проведенного … при исследовании рынка облачных сервисов, выявлено, что …% среди опрошенных компаний, сотрудничающих с иностранными компаниями и готовых назвать компанию-партнера в данном направлении - сотрудничают с … , компанию … указали 21%, компания … находится на третьем месте (16% ответивших).
Диаграмм 24. Партнерство с глобальными облачными провайдерами в России
Респондентам было предложено назвать Топ 5 облачных провайдеров и оценить их сильные стороны по 10-тибалльной шкале. …
Диаграмма 25. Планы использования облачных сервисов в России в ближайшем будущем, 2017 г.
5.5. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку
Анализ содержания тендерных закупок показывает, что облачные сервисы пока что остаются предметом редкого пользования. За два месяца (01.06.17 по 01.09.17 гг.) на предмет закупки услуг, связанных с облачными сервисами, было объявлено … тендеров…
5.6. Цены на внутреннем рынке РФ в сегменте облачных хранилищ данных
В сегменте облачных хранилищ данных, как правило, операторы в рамках …
Часть 6. АНАЛИЗ МАКРОФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК
Часть 7. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
Часть 8. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА ДО 2021 г.
Диаграммы
Схема 1. Основные компоненты рынка облачных сервисов
Диаграмма 2. Объем рынка облачных сервисов в России, 2012-2016 гг., млрд руб.
Диаграмма 3. Темпы прироста объема рынка облачных сервисов в сравнении с темпами прироста выручки по отрасли «Разработка компьютерного ПО и консультирование в этой области» и с темпами прироста по всем отраслям экономики РФ, 2013-2016 гг., %
Диаграмма 4.Сегментация мирового рынка облачных сервисов по отраслям применения, 2017 г. (прогноз)
Диаграмма 5. Доли крупнейших операторов в сегменте публичных облачных сервисов в мире, 2016 г.
Диаграмма 6. Доли крупнейших операторов в сегменте Iaas, 4 кв. 2016 г.
Диаграмма 7. Использование облачных сервисов в мире по видам: публичные, частные, гибридные, 2017 г.
Диаграмма 8. Динамика использования облачных сервисов в мире, 2015-2017 гг.
Диаграмма 9. Основные опасения относительно облачных сервисов в мире, 2016-2017 гг.
Диаграмма 10. Облачные инициативы в 2017 г.
Диаграмма 11. Сотрудничество с публичными облачными сервисами в мире по брендам, 2017 г.
Диаграмма 12. Сотрудничество с частными облачными сервисами в мире по брендам, 2016-2017 гг.
Диаграмма 13. Распределение по числу виртуальных машин в облаке в мире, 2017 г., %
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
История и факторы развития облачных вычислений. Роль виртуализации в развитии облачных технологий. Модели обслуживания и принципы работы облачных сервисов. Преимущества облака для Интернет-стартапов. Применение технологии облачных вычислений в бизнесе.
реферат , добавлен 18.03.2015
История возникновения облачных технологий. Суть и задачи облачных технологий, их классификация, достоинства и недостатки. Исследование применения облачных технологий на примере Google диск. Сравнение Google диск с аналогом компании Apple(iCloud).
курсовая работа , добавлен 05.12.2016
Модели обслуживания облачных технологий (IaaS, PaaS, SaaS). Определение облачных технологий, их основные характеристики, достоинства и недостатки. Функции и возможности облачного решения Kaspersky Endpoint Security Cloud от "Лаборатории Касперского".
курсовая работа , добавлен 29.06.2017
Эволюция облачных сервисов. Характеристики и классификация облачных сервисов. Анализ возможностей облачных сервисов, предлагаемых для использования в малом бизнесе. Анализ стоимости владения локальным решением по автоматизации деятельности бухгалтерии.
курсовая работа , добавлен 10.05.2015
Анализ облачных сервисов для автоматизации бизнеса и обоснование преимуществ перехода на облачную обработку данных. Виды и модели облачных сервисов для бизнеса, принципы их работы и характеристики. Задачи автоматизации бизнеса на примере облачных решений.
дипломная работа , добавлен 06.09.2017
Реализация "облачных" технологий в корпоративных информационных системах. Применение "облачных" технологий на РУП "Белоруснефть". Пуско-наладочные работы, установка и запуск облачного сервиса, начальное конфигурирование и предложения по масштабированию.
курсовая работа , добавлен 24.07.2014
Понятие облачных вычислений, их преимущества и недостатки; виды облаков. Сравнительный анализ рисков использования облачных сервисов в России и ЕС. Регуляторы в области информационной безопасности, их концепции, особенности и регулирующие органы власти.
курсовая работа , добавлен 14.05.2014
Создание и уровни реализации облачных вычислений. Достоинства и недостатки использования облачных технологий в организации единого информационного пространства. Оценка важности критериев методом "Попарного сравнения", "Тепловых карт", "Экспертных оценок".
дипломная работа , добавлен 08.04.2014